Uus INVL-i fond investeerib Kesk- ja Ida-Euroopa pankadesse kuni 200 miljonit eurot

Baltimaade juhtiv alternatiivsete varade haldur INVL moodustas fondi „INVL European Banking Opportunities Fund”, mille maht on kuni 200 miljonit eurot ja mis investeerib Kesk- ja Ida-Euroopa pankade omakapitali. Fondi investeerimispiirkond hõlmab Euroopa Liidu liikmesriike ja kandidaatriike.

Leedu Pank kinnitas teadlikele investoritele mõeldud kinnise fond tingimused 08. oktoobril. Fondil on võimalik investeerida nii pankade enamus- kui ka vähemusosalustesse ning osaleda kapitali suurendamistes.

Fond viib praegu lõpule vajalikke toiminguid, et pakkuda investeerimisvõimalusi lähinädalatel ka Eestis.

„Kesk- ja Ida-Euroopa majandus ning pangandussektor kasvavad kiiremini kui Lääne-Euroopas, kuid neil on endiselt kapitalipuudus. Näeme võimalusi investeerida soodsatel tingimustel, mis võimaldab meil pikaajalise aktsionärina aidata kaasa pankade kasvule,” ütleb INVL Asset Managementi erakapitaliosakonna juht Vytautas Plunksnis.

Võimalus teadlikele investoritele

Minimaalne investeering fondi on 0,5 miljonit eurot ning fondi kavandatud maksimaalne maht on kuni 200 miljonit eurot. Fondi kavandatud tegevusaeg on 6 aastat, mida on võimalik pikendada veel 4 aastat. Fondi investeerimisosakuid turustab Leedu investeerimisühing UAB FMI INVL Financial Advisors, mis tegutseb Leedus INVL Šeimos biuras ning Lätis ja Eestis INVL Family Office kaubamärgi all.

„Seda tüüpi tehinguid erakapitali valdkonnas teevad tavaliselt institutsionaalsed investorid. See fond on erainvestoritele haruldane võimalus nendega koos investeerida,“ ütleb INVL Family Office’i juht Asta Jovaišienė.

Fond on mõeldud kõrgema riskitaluvusega investoritele, kes mõistavad investeeringuga seotud riske ja kelle finantsiline olukord võimaldab kanda investeeringust tulenevat võimalikku kahju.

Fondi esimene raha kaasamise etapp peaks lõppema 2026. aasta lõpuks.

Kogemus finantssektoris

Invalda INVL grupp on tegutsenud finantssektoris juba üle kolmekümne aasta.

Invalda INVL omab koos ühe INVL-fondiga üle 14% Moldova suurima panga maib aktsiatest. Koos konsortsiumi partneritega, kelleks on Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank ning Horizon Capital, moodustab ühine osalus üle 38%. Invalda INVL on ka Leedus tegutseva panga Artea suurim aktsionär, kelle osalus on ligi 20%.

Neid investeeringuid iseloomustab pikaajaline väärtuse loomine. Alates 2018. aastast, mil investorite konsortsiumist sai maibi suurim aktsionär, kuni 2025. aasta lõpuni kasvas panga varade maht enam kui kolmekordseks, samas kui laenuportfell kasvas 3,6 korda. Alates Invalda INVL-i aktsionäriks saamisest 2015. aastal kuni 2025. aasta lõpuni kasvas Artea panga (endine Šiaulių bankas) varade maht 3,7 korda ja laenuportfell 4,8 korda.

Lisaks kuulub gruppi ettevõte, mis pakub Leedus, Lätis ja Eestis Family Office’i tegevusmudelil põhinevat personaalset varahaldusteenust, ning pensionifonde haldav ettevõte Lätis. Varem haldas grupp ka teisi finantsettevõtteid – investeerimispanka Finasta koos samanimelise grupiga ning kindlustusvahenduse ettevõtet, mille ta kasumlikult maha müüs.

INVL Asset Managementist

INVL on Baltimaade juhtiv alternatiivne varahaldur. Meie eesmärk on pakkuda investoritele parimat riski ja tootluse suhet ning avaldada positiivset majanduslikku mõju piirkondades, kus tegutseme. Invalda INVL grupp haldab või kontrollib erinevate varaklasside kaudu enam kui 2,3 miljardi euro väärtuses varasid, muu hulgas erakapitali, metsa- ja põllumajandusmaad, taastuvenergiat, kinnisvara ning eravõlgu. Lisaks pakub grupp Leedus, Lätis ja Eestis personaalset varahaldusteenust, mis põhineb Family Office’i tegevusmudelil, haldab pensionifonde Lätis ning investeerib ülemaailmsetesse kolmandate isikute fondidesse. Lisateave: www.invl.com/en/.

INVL Family Office’i kohta

INVL Family Office on Baltimaade juhtiv multi-family office, mis haldab üle 1 miljardi euro väärtuses klientide vara. INVL Family Office koostab ja ajakohastab investeerimisstrateegiaid füüsilistele ja juriidilistele isikutele, analüüsib kolmandate isikute investeerimistooteid ja -teenuseid, esindab kliente suhetes selliste teenusepakkujatega ning nõustab kliente muu hulgas põlvkonnavahetuse küsimustes.

INVL Family Office kuulub Invalda INVL-i gruppi, mis on tegutsenud üle 30 aasta.

Tähtis teave

Tegemist on turundusteatega, mida ei saa tõlgendada kui investeerimisfondi osakute ostmise pakkumust, investeerimissoovitust ega -analüüsi, kuna selle eesmärk ei ole võtta arvesse üksikute investorite investeerimiseesmärke, finantsolukorda või vajadusi.

Investeeringuid tehes võtab investor enda kanda nendega seotud riski. Investeeringute väärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda ja investor võib saada tagasi vähem, kui ta on investeerinud. Varasemad investeerimistulemused ei taga samu tulemusi ega kasumlikkust tulevikus. Varasem tootlus ei ole tulevase tootluse usaldusväärne näitaja. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid potentsiaalsed investorid ise või koos investeerimisnõustajaga hindama, kas konkreetne investeering neile sobib, arvestades seejuures investeeringuga seotud makse ja tasusid, kaaluma kõiki investeeringuga seotud riske ning lugema hoolikalt läbi vastava investeerimisfondi tingimused, prospekti ja muud dokumendid.

Fondi osakuid võib pakkuda üksnes Leedu õiguse tähenduses teadlikele investoritele ning neid ei või võõrandada isikutele, kes selle investorikategooria nõuetele ei vasta.