Invalda INVL Group kaasas Baltikumi suurimasse fondi 305 miljonit eurot ja ületas esimesel sulgemisel eesmärgi

Invalda INVL Group viis edukalt lõpule oma teise põlvkonna erakapitali investeerimisfondi (“INVL Private Equity Fund II”) esimese sulgemise. Fondi kogumahuks kujunes 305 miljonit eurot, mis ületas seatud 250 miljoni euro suuruse eesmärgi. Eestis otsib fond aktiivselt atraktiivseid investeerimisvõimalusi. 

INVL Private Equity Fund II investeerisid nii olemasolevad kui ka uued investorid. Nende hulgas on ka osad Baltikumi edukaimad ettevõtjad, family office´d ja institutsionaalsed investorid, nagu Euroopa Investeerimisfond, Luminori hallatavad pensionifondid, SB Asset Management, Lätis tegutsev INVL Asset Management ning elukindlustusettevõte UAB „SB Draudimas“. Kapitali kaasamine jätkub, et saavutada 400 miljoni euro ülempiir.

Minimaalne investeering fondi oli 10 miljonit eurot. Investorid said investeerida ka läbi INVL Private Equity Capital Fund II allfondi, kus minimaalne investeeringu summa oli 125 000 eurot, kaasati 116 miljonit eurot.

Investorite ja INVL Private Equity Fund II juhtkonna huvide ühildamiseks investeeris viimane ka ise 32,7 miljonit eurot, mis moodustab hetkel 11% fondi kogumahust. 

Invalda INVL tegevjuht Darius Šulnis kommenteeris: “See üliedukas kapitali kaasamine peegeldab investorite usaldust meie töö vastu ning pragmaatilist vaadet piirkonna väljavaadetele ja potentsiaalile. See on positiivne uudis ettevõtetele ja riikidele, kes soovivad investeerida sellesse piirkonda.

INVL Private Equity Fund II investeerib Leedu, Läti, Eesti, Poola, Rumeenia ja ELi piirkonna ettevõtetesse, millel on reaalne võimalus saada oma valdkondade liidriteks. Teeme koostööd inimestega, kellel on annet ja sihikindlust ettevõtte edule kaasa aidata. Kiiresti muutuvas keskkonnas näeme üha enam atraktiivseid investeerimisvõimalusi. Olles edukalt loonud ja arendanud mitmeid ärisid, mõistame keskendunud ja pühendunud töö olulisust ning parimate tulemuste poole püüdlevate ettevõtetega kaasnevaid võimalusi ja väljakutseid.“

Deimantė Korsakaitė, INVL Private Equity Fund II ja INVL Baltic Sea Growth Fund juhtivpartner, lisas: “See on ajalooline sündmus Baltikumi turul, sest oleme välja kuulutanud regiooni suurima fondi rahakaasamise. Oleme investoritele usalduse eest äärmiselt tänulikud. On suur au ja vastutus seda usaldust säilitada. Jätkame oma eelkäija, INVL Baltic Sea Growth Fund´i edukat strateegiat ja oleme täielikult pühendunud koostööle juhtkonnaga. Edendame  kasvu ja loome pikaajalist väärtust ettevõtetele, meie investoritele ning aitame kaasa majanduse kasvule. Usume kindlalt, et meie kogemused ja võrgustik toetavad meie võimekust olla ettevõtetele lisaväärtust andev partner.”

Uus fond jätkab INVL Baltic Sea Growth Fundi senist strateegiat, kasutades ära atraktiivseid võimalusi Baltikumis, Poolas ja laiemalt Euroopa Liidus. INVL Private Equity Fund II keskendub kontroll- või oluliste vähemusosaluste omandamisele ja osaleb aktiivselt investeeringute juhtimises, et pikas perspektiivis oluliselt suurendada investeeritud kapitali väärtust.

Meil on hea meel olla koos klientidega osa sellest rekordist. See näitab, et meie family office pakub erakordseid lahendusi, mis vastavad investorite vajadusele jätkusuutlike ja pikaajaliste tulemuste saavutamiseks,“ ütleb INVL Family Office juht Asta Jovaišienė.

Strateegia hõlmab 10-12 investeeringust koosneva mitmekesise portfelli moodustamist, sihtettevõtetele kasvukapitali pakkumist ning nii väljaostu- kui ka ostu- ja ülesehitusstrateegiate elluviimist. Investeeringute suurus ulatub 10-40 miljoni euroni ja eesmärgiks on saavutada umbes 25–30 miljoni euro suurune investeering. Fond teeb koos kaasinvestoritega ka suuremaid tehinguid.

“Eelkäija INVL Baltic Sea Growth Fund, mis kaasas 165 miljonit eurot, lõpetas 2024. aasta 25% sisemise netotootlusega (IRR) ning sissemakstud kapitali koguväärtus (TVPI) ületas kahekordselt investeeringu mahu. Samuti teatati esimesest kokkulepitud väljumisest portfelliettevõttest InMedica, millest saab üks seni suurimaid investeeringuid tervishoiuteenustesse Baltikumis,” jätkas Deimantė Korsakaitė. 

 Teave INVL Private Equity Fund II kohta 

305 miljoni euro  suurune  INVL Private Equity Fund II on Baltimaade suurim erakapitali investeerimisfond. Fondi eesmärk on luua mitmekesine portfell, omandades enamus- või märkimisväärseid vähemusosalusi kiiresti kasvavates ettevõtetes, kus investeeringute suurused jäävad vahemikku 10–40 miljonit eurot. Fond keskendub ettevõtetele, millel on tugev kasvupotentsiaal ja võime konkureerida üha intensiivistuva ülemaailmse konkurentsi keskel, sihtides investeerimisvõimalusi Baltikumis, Poolas, Rumeenias ja laiemalt Euroopa Liidus.

Fondi valitseb Baltimaade juhtiv varahaldusettevõte INVL Asset Management, mis kuulub üle 30-aastase kogemusega Invalda INVL gruppi. Grupi ettevõtted haldavad või omavad järelevalve all rohkem kui 1,6 miljardi euro väärtuses varasid erinevates varaklassides, sealhulgas erakapitali- ja kinnisvara,  metsa- ja põllumajandusmaa, taastuvenergia lahendused ja erasektori võlad.  Olulise terviklahendusena pakume klientidele personaliseeritud family office teenuseid Leedus, Lätis ja Eestis. Lisaks haldame pensionifonde Lätis.

Oluline teave 

Antud teave on esitatud üksnes informeerimise eesmärgil, mis ei ole ja mida ei saa tõlgendada kui pakkumist ühisinvesteerimisettevõtte investeerimiseks loodud osakute ostmiseks, investeerimissoovitusena või investeerimisuuringuna, kuivõrd see ei ole loodud arvestama üksikute investorite investeerimiseesmärke, finantsolukorda ega vajadusi.

Investeerimisel võtavad investorid enda kanda investeeringuga seotud riski. Investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda, ja investor võib saada tagasi vähem, kui on investeerinud. Varasemad investeerimistulemused ei taga tulevikus samu tulemusi ega kasumlikkust. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid võimalikud investorid ise või investeerimisnõustaja abiga hindama investeeringu sobivust enda jaoks koos investeeringuga seotud maksude ja tasudega, kaaluma kõiki investeeringuga seotud riske ning lugema hoolikalt läbi vastava ühisinvesteerimisettevõtte reeglid, prospekti ja muud dokumendid.

Selles pressiteates mainitud ühisinvesteerimisettevõtte osakuid võib levitada ainult teadlikele investoritele, nagu on määratletud Leedu Vabariigi  teadlike investorite investeerimisfondi seaduses, mida on aeg-ajalt muudetud ja täiendatud, ning neid ei tohi levitada ega üle anda teistele klientidele, kes ei vasta teadliku investori kriteeriumidele.