INVL Renewable Energy Fund I hallatav REFI Sun plaanib avaliku võlakirjaemissiooniga kaasata kuni 15 miljonit eurot

Baltimaade juhtiva varahaldusettevõtte INVL Asset Managementi taastuvenergiaprojektidesse investeeriva fondi INVL Renewable Energy Fund I ettevõte REFI Sun plaanib võlakirjaemissiooniga kaasata kuni 15 miljonit eurot. Võlakirju pakutakse avalikult Balti riikide jae- ja institutsionaalsetele investoritele 28. juulist kuni 15. augustini.

Võlakirjade tähtaeg on 2,5 aastat. Võlakirjade intressimäär jääb vahemikku 7,5–8,5% ja see avalikustatakse pärast avaliku pakkumise lõpuleviimist. Intressimaksed toimuvad kord kvartalis.  INVL Renewable Energy Fund I annab garantii kõigile REFI Suni poolt emiteeritavatele võlakirjadele.

„Fondi taastuvenergiaprojektide ehitus Rumeenias ja Poolas on kogumas hoogu ning seetõttu suureneb ka rahastamisvajadus, mida püüame rahuldada ka uute võlakirjade emiteerimisega. Suurem osa investoritelt kaasatud vahenditest kasutatakse fondi ühe ettevõtte poolt varem saadud laenu refinantseerimiseks, ülejäänud vahendid aga fondi päikeseelektrijaamade ehitusprojektide jaoks,“ ütleb INVL Renewable Energy Fund I juhtivpartner Liudas Liutkevičius.

REFI Sun viib Balti riikides läbi avaliku pakkumise, mille raames plaanitakse emiteerida kuni 15 miljoni euro väärtuses võlakirju, lähtudes Leedu Panga poolt kinnitatud 25 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammi baasprospektist. Võlakirjade minimaalne investeering on 1 000 eurot.

Võlakirjaemissiooni peakorraldaja  on Artea pank, partneriteks Eestis ja Lätis on LHV Pank ja Signet Bank ning müügiagendina Leedus tegutseb Evernord. Emitendi sertifitseeritud nõustaja on advokaadibüroo Sorainen ja võlakirjaomanike usaldusisik on ettevõte Audifina. Kolme kuu jooksul pärast võlakirjaemissiooni lõppu on plaanis võlakirjad viia kauplemisele Nasdaq Vilniuse hallatavale alternatiivturule First North.

“Tegu on tugeva emitendiga, kellel on tõestatud ärimudel ning edukas kogemus päikeseparkide arendamisel ja haldamisel Poolas ja Rumeenias. Ettevõtte ulatuslik taastuvenergia tootmisportfell, varasem kogemus ning seni investoritelt kaasatud ligi 74 miljonit eurot pakuvad kindlust ja usaldusväärsust nii professionaalsetele kui ka jaeinvestoritele. Kavandatav emissioon annab investoritele ligipääsu suuremahulise tootmisportfelliga taastuvenergia projektide rahavoole. REFI SUNi võlakirjadesse investeerimine võimaldab teenida fikseeritud tootlust, mis on tagatud INVL Renewable Energy Fund I garantiiga.” – Silver Kalmus, LHV Panga võlakirjade valdkonna juht.Lisateavet võlakirjade emissiooni ja avaliku pakkumise kohta leiab INVL Renewable Energy Fund I veebilehel.

Veebipõhine investorite esitlus ja küsimuste-vastuste voor (inglise keeles) toimub 31. juulil kell 10.00. Sessiooniga liitumise link on kättesaadav siin.

2025. aasta veebruaris emiteeris INVL Renewable Energy Fund I ettevõte REFI Energy edukalt 8 miljoni euro suuruse avaliku võlakirjaemissiooni, mille aastane intressimäär on 8%. Tol korral ületas Balti riikides emiteeritud võlakirjade nõudlus pakkumist 1,7 korda, mis näitab investorite tugevat usaldust fondi juhtkonna ja strateegia vastu.

INVL Renewable Energy Fund I keskendub oma tegevuses Poola ja Rumeenia turgudele, kus fondijuhid näevad märkimisväärset kasvupotentsiaali. Fondi arendatavate projektide koguportfell on nendel turgudel 388 megavatti (MW).

Fond investeerib Rumeenias kaheksa päikeseelektrijaama, mille koguvõimsus on 356 MW, projekti.  Poolas arendatakse päikeseparkide projekte, mille võimsus ületab 32 MW. Seisuga juuni 2025 on fond investeerinud üle 90 miljoni euro projektide omandamisse ja ehitusse. Fondi koguinvesteeringud Rumeenia ja Poola projektidesse peaksid kokku ületama 258 miljoni euro. Kava kohaselt peaks kõigi päikeseparkide ehitus nendes riikides olema lõpule viidud 2027. aasta lõpuks.

Praegu on INVL Renewable Energy Fund I investoritelt kaasanud investeerimisosakute ja emiteeritud võlakirjade kaudu 73,9 miljonit eurot.

INVL Renewable Energy Fund I-st

20. juulil 2021 asutas Balti riikide juhtiv alternatiivse vara haldur INVL Asset Management teadlikele investoritele suunatud allfondi, mis investeerib varajase ja keskmise etapi taastuvenergia (päikeseenergia) projektidesse, mis hõlmavad uute elektrijaamade ehitamist, elektrijaamade käitamiseks vajaliku infrastruktuuri loomist ja/või omandamist ning olemasolevate elektrijaamade tõhusat haldamist Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides.

INVL Asset Management kuulub Baltimaade juhtivale varahaldusgrupile Invalda INVL.

Invalda INVL-st

Invalda INVL on Balti riikide juhtiv varahaldusgrupp, mis on tegutsenud enam kui 30 aastat. Kontserni hallatavate või järelevalve all olevate varade maht ületab 1,9 miljardi euro ning hõlmab investeeringuid erakapitali, metsa- ja põllumajandusmaasse, taastuvenergiasse, kinnisvarasse ja eralaenudesse. Grupi tegevuste hulka kuuluvad ka family office teenused Leedus, Lätis ja Eestis, pensionifondide haldamine Lätis ning investeeringud ülemaailmsetesse kolmandate riikide fondidesse.

Oluline teave

Käesolev teadaanne on esitatud üksnes informatiivsel eesmärgil ning seda ei tohi käsitleda ei pakkumisena osta fondiosakuid või fondiettevõtte võlakirju ega investeerimissoovituse või investeerimisuuringuna, kuna see ei ole koostatud arvestades ühegi erainvestori investeerimiseesmärke, finantsseisundit ega vajadusi.

Käesolev teave on informatiivse eesmärgiga  ja esitatud teave on mõeldud ainult üldiseks arusaamiseks ega ole täielik ega ammendav. Ükski isik ei tohi tugineda siin esitatud teabele ühelgi eesmärgil ega selle täpsusele, õigsusele ega täielikkusele. Käesoleva teabe sisu ei tohi tõlgendada kui juriidilist, finants- ega maksunõuannet.

Käesolev teade ei ole pakkumine väärtpaberite müümiseks ega üleskutse neid osta üheski jurisdiktsioonis. Samuti ei ole tegemist prospektiga määruse (EL) 2017/1129 tähenduses, mille Euroopa Parlament ja Nõukogu võtsid vastu 14. juunil 2017. Kõik käesolevas teadaandes viidatud väärtpaberite märkimised või omandamised võivad toimuda üksnes pakkumisdokumendis sisalduva teabe alusel. Käesolevas teates sisalduv teave võib muutuda. Enne võlakirjade märkimist või omandamist peavad isikud veenduma, et nad mõistavad täielikult prospektis kirjeldatud riske ja on nendega nõus. Mitte mingil juhul ei tohiks keegi tugineda käesolevas teates sisalduvale teabele ega selle täpsusele või täielikkusele.

Käesolevat teadet ei tohi käsitleda nõuandena ega pakkumisena märkida võlakirju või muid väärtpabereid ega nõustuda ühegi sellise pakkumisega. Käesolev teade ega ükski selle osa – sealhulgas selle levitamine – ei tohi olla aluseks ega põhjuseks ühegi lepingulise otsuse tegemisel. Teates ei esine soovitusi seoses ühegi võimaliku pakkumisega. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid konsulteerima kvalifitseeritud ja vastavat tegevusluba omava investeerimisnõustajaga. Käesolevas teates käsitletud investeerimisvõimalustega võib kaasneda märkimisväärne oht kaotada kogu investeeritud summa. Võlakirjade hind võib ajas nii tõusta kui ka langeda. Potentsiaalsed investorid peaksid koos oma finants- või muude nõustajatega hoolikalt hindama, kas pakutav investeerimisvõimalus vastab nende eesmärkidele, riskitaluvusele ja finantsolukorrale.