Eesti investoritel on võimalus investeerida INVL Bridge Finance’i eravõlafondi

Eestis algas eravõlafondi INVL Bridge Finance’i investeerimisosakute turustamine. Eesti era- ja institutsionaalsed investorid saavad nüüd investeerida fondi, mida haldab Baltikumi juhtivasse varahaldusgruppi Invalda INVL kuuluv INVL Asset Management.

Teadlikele investoritele suunatud avatud fondi investeerimisosakud tehti laiemale investorite ringile kättesaadavaks alates 2025. aasta veebruarist.

“Ka Eesti investorid saavad nüüd liituda INVL Bridge Finance fondiga väga paindlikel tingimustel. See pole ainult investeeringute hajutamise võimalus, vaid ka võimalus kasutada fondi riskijuhtimise kogemusi. Meie eesmärk on pakkuda investoritele juurdepääsu tõhusalt ja professionaalselt juhitud erasektori võlaturule,” märgib INVL Bridge Finance fondi juhtivpartner Viktorija Vaitkevičienė.

Fondi osakuid turustab INVL Financial Advisors Eesti filiaal, mis tegutseb INVL Family Office kaubamärgi all.

„INVL Bridge Finance fond pakub Eesti investoritele ainulaadset võimalust investeerida sellist tüüpi võlakirjafondi, millist Eesti turul varem teadaolevalt ei ole. Tegemist on sedalaadi võlakirjadesse investeeriva fondiga, mille puhul on intressitase investori jaoks atraktiivne ka langevate intressimäärade ajal, portfell on erinevate laenuvõtjate vahel hajutatud ning samal ajal korralike tagatistega tagatud,“ lisab INVL Family Office Eesti filiaali juht Aime Klooren.

INVL Bridge Finance investeerib eraviisiliselt paigutatud ettevõtete võlakirjadesse. Sellised investeeringud mitteavalikesse võlakirjaemissioonidesse võimaldavad fondil otseselt kontrollida ettevõtteid, struktureerida tehinguid, pidada läbirääkimisi investeerimistingimuste üle ning jälgida ja kontrollida investeeringuid jooksvalt. See protsess tagab tõhusa riskijuhtimise, hoiab fondi investeeringute kvaliteedi kõrgel tasemel ning aitab ettevõtetel, kes otsivad rahastust, vältida täiendavaid kulusid, mis on seotud võlakirjade pakkumise ja prospekti koostamisega.

Eralaenu atraktiivsust suurendab veelgi fondi pakutav kvartaalne likviidsus: investorid saavad iga kuu omandada INVL Bridge Finance fondi osakuid ja peale 12-kuulist esialgset hoidmisperioodi müüa neid kord kvartalis.

INVL Bridge Finance on 10 aasta jooksul pakkunud investoritele keskmiselt ligi 8% suurust aastast puhastootlust. 2024. aastal oli fondi puhastootlus 5,6%, kuid normaliseeritud puhastootlus ulatus 9,6%-ni. Järgmise 12 kuu jooksul prognoositakse INVL Bridge Finance Fund’i puhastootluseks 9–10%.

2025. aasta jaanuari lõpus oli fondi puhasväärtus 37,4 miljonit eurot. Kokku on eravõlafond rahastanud 25 ettevõtet Leedus, Lätis, Eestis ja Rumeenias. Fond on juba edukalt väljunud 19 ettevõttest.

Invalda INVL grupist

Invalda INVL on Baltikumi juhtiv varahaldusgrupp, millel on üle 30-aastane kogemus. Grupi ettevõtted haldavad või juhivad rohkem kui 1,6 miljardi euro väärtuses varasid erinevates varaklassides, sealhulgas erakapital, metsa- ja põllumaa, taastuvenergia, kinnisvara ning eravõlg. Lisaks pakub grupp family office teenuseid Leedus, Lätis ja Eestis, haldab pensionifonde Lätis ning investeerib ülemaailmsetesse kolmandate osapoolte fondidesse.

Oluline teave

Antud teave on esitatud üksnes informeerimise eesmärgil, mis ei ole ja mida ei saa tõlgendada kui pakkumist ühisinvesteerimisettevõtte investeerimiseks loodud osakute ostmiseks, investeerimissoovitusena või investeerimisuuringuna, kuivõrd see ei ole loodud arvestama üksikute investorite investeerimiseesmärke, finantsolukorda ega vajadusi.

Investeerimisel võtavad investorid enda kanda investeeringuga seotud riski. Investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda, ja investor võib saada tagasi vähem, kui on investeerinud. Varasemad investeerimistulemused ei taga tulevikus samu tulemusi ega kasumlikkust. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid võimalikud investorid ise või investeerimisnõustaja abiga hindama investeeringu sobivust enda jaoks koos investeeringuga seotud maksude ja tasudega, kaaluma kõiki investeeringuga seotud riske ning lugema hoolikalt läbi vastava ühisinvesteerimisettevõtte reeglid, prospekti ja muud dokumendid.

Selles teadaandes mainitud ühisinvesteerimisettevõtte osakuid võib levitada ainult teadlikele investoritele, nagu on määratletud Leedu Vabariigi teadlike investorite investeerimisfondi seaduses, mida on aeg-ajalt muudetud ja täiendatud, ning neid ei tohi levitada ega üle anda teistele klientidele, kes ei vasta teadliku investori kriteeriumidele.