Invalda INVL pakub Family Office´i teenuseid Eesti varakatele klientidele

INVL Family Office on turul tegutsenud juba ligi 10 aastat. Pakume oma teenuseid Eestis, Lätis ja Leedus ning oleme tänaseks kasvanud suurimaks multi-family office´ iks Baltikumis.

Märkasime kohalikul turul ühena esimestest, et teatud osale nõudlikest klientidest ei piisa enam investeerimisteenuste standardlahendustest. Tegemist oli klientidega, kelle investeerimishuvid olid kohati võrreldavad asjatundlike ja kutseliste investoritega. Töötasime välja personaalse varahaldusteenuse, mis põhineb ainulaadsel Family Office tegevusmudelil. Oleme sõltumatu ekspert, kes aitab kliendil valida just talle sobivaima investeerimislahenduse aga mitte ainult.

Lähtume oma töös klientide eesmärkidest ega piira ennast üksikute fondivalitsejate, varaklasside ega geograafiliste piirkondadega. Kliendile parimate tulemuste saavutamiseks teeme aktiivest koostööd maailma suurimate pankade (UBS, J.P.Morgan, Goldman Sachs, CITI jt) ja varahalduritega (Blackrock, Brookfield, EQT jt). Peame üheks oma tugevuseks alternatiivsetesse varaklassidesse investeerivate fondide tundmist.

Kuulumine Invalda INVL Gruppi võimaldab meil tutvustada asjatundlikele klientidele eksklusiivseid investeerimisvõimalusi, mis sageli avalikku pakkumisse ei jõua.

Me pole seotud ühegi pangaga, küll aga oleme valmis esindama oma kliente ekspertidena erinevates pankades ja teenusepakkujate juures, saavutamaks kliendile parimaid tingimusi ja lahendusi.

Kõikidel meie klientidel on personaalne investeerimisnõustaja. Kliendi heaks töötavad INVL investeerimiseksperdid, kes koostavad kliendile personaalse finantsplaani, unikaalse investeerimisstrateegia ja taktikalised lahendused nende elluviimiseks.

Analüüsime kliendi palvel kolmandate osapoolte pakutavaid investeerimislahendusi. Kliendi heaks töötab INVL ekspertidest koosnev investeerimismeeskond, kel on aastatepikkune kogemus ja lai koostöövõrgustik üle maailma.

Investeerimisotsused on sageli seotud maksuplaneerimise ja juriidiliste küsimustega. Iga kliendi olukord on unikaalne, mistõttu aitame oma klientidel leida iga küsimuse jaoks parima eksperdi turul.

Üks osa terviklikust finantsplaneerimisest on põlvkonnavahetusega seotud küsimused.  Väliste nõustajate ja ekspertiisi kaasamine nendes küsimustes on oluline. Oleme kogenud, et see toob kaasa asjatundliku, neutraalse ja värske vaate ning lahendused muidu keerulistele küsimustele. Meie kogenud eksperdid on kliendile abiks nii üksikküsimuste kui ka tervikliku perekonna harta koostamisel.

Võtke meiega ühendust ja vaatame, kuidas saame Teile kasulikud olla.

INVL Family Office Eesti juht
Sven Jürgenson